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　　北京一位大型基金公司电商部人士提到，银行与基金公司的合作正经历模式转型，核心是从过去粗放的“销量导向”转向精细化的“综合价值导向”。在合作模式上，银行普遍建立了“白名单”或“核心合作池”机制，部分银行依据投研、服务、合规等综合能力筛选并缩减合作机构，实现资源聚焦。“项目制”是业务合作的重要创新，对银行而言，变被动接受产品为主动规划与筛选，能最大化营销资源效能。银行更看重基金公司提供持续路演、市场解读和投教内容的能力，以共同提升客户持有体验和黏性。